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3000點“打新”?89%的主動權益類基金可以獲得正收益
2019-09-26 10:53:11 - 中國基金網 -

 


二季度以來,上證綜指持續在3000點附近震蕩。對于不少投資者來說,3000點一直是進場與否的重要心理關口。回顧過去,伴隨幾波調整,上證綜指從3000點又回到了3000點。漲幅褪去,那些曾經3000點附近新發基金的表現是否能強過指數?

統計自海通證券,歷史數據顯示在3000點附近(29003100點)成立的主動權益類基金(靈活策略、股票型、靈活混合型、混合型、強股混合型)有497只,截至2019918日,正收益概率達到89%。也就是說,在過去十幾年的時間里,那些3000點附近新發的基金,有89%獲得了正收益,平均年化收益率達到7.8%。不僅如此,包括興全合潤在內,有三只產品獲得了超過300%的總回報(截至918日)。

“之所以上證綜指在過去的時間里屢次回到3000點,基金卻能不斷創造超額收益,一方面一定程度上說明A股存在著結構化的行情,另一方面說明基金管理人有能力在結構性行情中,通過自下而上的選股、大類資產配置等專業投資能力,獲得超越市場表現的主動管理能力。”業內人士指出。不僅在上證綜指又回到3000點時,基金可以創造顯著超額收益,即使上證指數還沒有回到曾經的歷史高點,主動管理能力優秀的基金產品也在不斷創出凈值新高。

Wind數據顯示,截至2019731日,上證綜指從2015年的5178點到3000點,下跌42%,同期1034只主動偏股基金中已有198只創出復權單位凈值新高;上證綜指從2007年的6124點到3000點,下跌51%,同期206只主動偏股型基金中已有14只創出復權單位凈值的新高,其中包括“十年十倍俱樂部”的興全趨勢投資混合型基金,從2007年最高點實現凈值6.92,到2015年最高點實現凈值13.95,今年再次實現凈值的歷史新高16.11

梳理數據不難發現,興全基金旗下主動權益產品確有不少可圈可點的地方,旗下所有主動管理的權益類產品較發行時點而言,截至2019918日都有遠遠超過上證綜指的表現:

證券簡稱

基金成立日

發行點位

2019918日上證綜指點位(2986點)較發行點位的漲跌幅

截至2019/9/18的總回報

興全新視野

2015-07-01

4,053.6997

-26.34%

42.8%

興全社會責任

2008-04-30

3,693.1060

-19.15%

294.3%

興全合宜A

2018-01-23

3,546.5048

-15.80%

10.9%

興全精選

2017-09-06

(轉型為偏股混合型基金)

3,385.3888

-11.80%

47.5%

興全滬深300指數增強A

2010-11-02

3,045.4340

-1.95%

101.8%

興全合潤分級

2010-04-22

2,999.4840

-0.45%

312.5%

興全綠色投資

2011-05-06

2,863.8860

4.26%

158.7%

興全輕資產

2012-04-05

2,302.2410

29.70%

407.8%

興全有機增長

2009-03-25

2,291.5550

30.30%

260.1%

興全商業模式優選

2012-12-18

2,162.4640

38.08%

250.3%

興全全球視野

2006-09-20

1,732.4530

72.36%

607.7%

興全可轉債

2004-05-11

1,568.0590

90.43%

750.3%

興全趨勢投資

2005-11-03

1,095.2730

172.63%

1,520.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

數據來源:海通證券、wind,截至2019918

從歷史數據看,興全基金主動權益類產品較發行點位,均表現出主動管理帶來的顯著超越市場表現的收益,或可一定程度上體現出興全基金在整體投資研究團隊上的競爭優勢。上證綜指又至3000點,興全基金旗下第16只主動權益類產品,興全合泰混合型基金將于1014日發行,值得投資者關注。

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