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明星基金PK:興全合宜VS睿遠成長價值誰將更勝一籌
2019-03-22 22:55:10 - -

 

  新浪財金訊 3月21日,睿遠成長價值混合基金開啟認購,據渠道方披露的數據,截至今日上午,基金合計發售超過400億元。據了解該只基金的發行期為3月21號-3月27號,共7天。而今天作為認購期的第一天,前半小時內募集場面便異常火爆,募集額突破百億。從相關渠道處獲悉,單招行渠道募集已超過105億,今晚或開啟比例配售方案。

  其實這樣的景象已不是首次,與睿遠成長價值類似的還有去年1月份興全基金發行的興全合宜,這只基金也出現了“日光”的情況,發行第一天募集資金規模就突破了300億元并創下權益類基金歷史上首募第三大記錄。

  而目前該基金的表現卻與預期出現了很大偏差,截至3月20日,該基金凈值為0.9785,成立1年以來不僅沒盈利,反而虧損了2.15%。

  這兩只基金不僅在募集期存在很大的相似性,就連掌舵人都有著很緊密的聯系,兩位基金經理都是在興全效力過多年的投資能手,兩只基金同樣受到市場高度重視和期待,那么二者究竟有何區別?睿遠成長價值超越興全合宜的幾率又有多大呢?

  成立時間:興全合宜時運不濟 睿遠成長有優勢

  基金成立的時間不同將對業績表現產生嚴重的影響,興全合宜成立于2018年1月,當時上證50為代表的藍籌股牛市到達高潮,因而帶動上證指數緩慢爬升,上證指數股市一度接近20倍,市場點位也來到了3500點的階段性高位。

  就在該基金成立不久,上證即見頂迅速回落,興全合宜可謂生不逢時。

  然而厄運并未結束,隨后不久貿易戰爆發,A股持續下挫,2018年6-7月快速下跌,興全合宜也未能幸免,至2018年10月中旬,基金凈值只剩0.8211元。借助今年春季行情,凈值勉強回到0.9785的水平,迄今仍未回本。

  從成立環境來看,睿遠成長價值相比而言則幸運很多,當前的市場正持續反彈,春季行情旺盛,估值、點位均處于歷史底部區域。此刻發行睿遠成長將會面臨一定的上升期,未來走勢表現值得期待。

  管理人風格:睿遠成長略激進 興全合宜偏穩健

  睿遠成長價值的擬任基金經理傅鵬博,于11年前加入興全基金,成為興全基金明星產品興全社會責任神化的締造者,并于去年離職加盟睿遠基金。

  而興全合宜的基金經理為謝治宇,昔日傅鵬博的戰友和部下。兩人同屬一個陣營,接受同樣風格的訓練,持倉風格卻有著很大的區別。

  由于這是傅鵬博來到睿遠后掌管的第一只產品,還無法從他目前的管理產品了解他的持倉風格。透過興全社會責任2018年一季報,發現傅鵬博偏好科技股、藍籌股,且重倉股的集中度較高、行業集中度也較高,投資風格相對激進。

  謝治宇的持倉風格則有所不同,他的重倉股集中度較低,前十大重倉股持有占比合計為32.74%,且中國平安(75.800, -0.75, -0.98%)為第一大重倉股,其操作風格較為穩健。

  長期業績為綱 傅鵬博有望再續神話

  在業績方面,謝治宇目前管理著4只產品(A、B份額拆開計算),除興全合宜外,其它3只產品的業績都比較處于同類中游水平。

  傅鵬博雖只管理2只產品,但興全社會責任在他的帶領下,一舉成為神化,投資者蜂擁而上的同時也為興全基金帶來了巨大的市場關注,將興全基金的市場曝光度推向高潮。據數據顯示,傅鵬博管理興全社會責任9年的時間里,任職期回報高達427.22%,年化收益20.01%,業績排名同類第一,超越業績比較基準394.93%。

  他所管理的另一只產品是興全綠色投資混合,在他任職期內該基金業績表現不夠亮眼,但跑贏了業績比較基準8.1%。

  長期業績跑贏市場同類產品并遠超越業績比較基準較為不易,因此在業績方面,傅鵬博似乎占有一定的優勢。

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